
穆巴达拉发行了有史以来第一次7.5亿美元的绿色债券,期限为10.5年,收益率为6.03%,票面利率为5.875%。发行市场需求强劲。
由于来自本地、欧洲、亚洲和美国客户的强劲需求,订单额达到了60多亿美元的峰值。
超额认购的峰值为9.1倍,2023年是超额认购最多的发行之一。
这笔交易引入了新的投资者,进一步多元化了穆巴达拉的债券投资者基础,因为很大一部分需求来自从未投资过穆巴达拉债券的新投资者。
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所得款项将投资于与绿色融资网络一致的类别。
此次债券发行突显了穆巴达拉在今年晚些时候举行的第28届联合国气候变化大会之前对负责任投资的承诺。
穆巴达拉投资公司首席财务官Carlos Obeid表示:“自我们成立以来,负责任投资一直是穆巴达拉运营模式的核心,今天仍然是我们投资方法的核心。穆巴达拉与世界各地的政府、企业、投资同行和行业领袖合作,帮助找到应对全球挑战的解决方案。我们首只绿色债券订单的深度、多样性和实力进一步验证了我们在不同经济周期和不同经济条件下利用债券市场的能力。”



