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“过去两个半月的涨幅相当陡峭，约为15%。我们预计未来几周将出现一些整合。”
帕拉Amthe，机构负责人
nal Equity Research，
增加资本他表示，“就IT而言，大量与bfsi相关的工作正转向内包，随着成本相关问题的消失，这仍是25财年的一个不利因素。
对于在BFSI领域投资的全球银行来说，这仍然是一个挑战。因此仍然是co。
对IT的信心仍然没有达到，因为这一特定部分构成了整体IT支出的重要部分。因此，我们非常有选择性。o
只有我们专门投入高成本的库存
这就是马恒达科技。”
你已经改变了你的高中生活1月份的建议。它似乎更倾向于大盘股而不是中盘股等。比率是多少?这背后的原因是什么?目前的市场前景如何?
普拉蒙德·阿姆斯:我们一直在建设市场。在过去的两个半月里，涨幅相当大，约为15%。我们预计未来几周将出现一些整合。话虽如此，随着宏观因素继续发挥积极作用，我们对2024年持积极态度。
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尽管我们的全年目标已经提前达到了21,000点左右，但我们预计，随着GDP增长升级，通胀得到控制，油价再次处于相对舒适的位置，牛市行情将会结束。我认为，到今年3月，我们仍有望从目前的水平上涨5%左右。
在当前的市场中，有哪些特定的行业是你想要关注的，或者你觉得非常非常有吸引力的?
普拉蒙德?阿姆斯:我们更倾向于选择表现相对不佳的大盘股，而不是我们相对放心的中小盘股。就我们的高信念而言，我们肯定在过去两个月里增加了我们的高信念名单。如果你看更多金融类股票，比如印度国家银行(State Bank of India)，相对风险回报对我们有利。我们增加了Shriram Finance。
最近的变化是索姆酿酒厂的小盘股。
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我想让它更具体一点的股票和纠正我，如果我错了，但我确实看到你已经添加了Som蒸馏厂到你的名单，而你已经删除BCL，这是一种类似于乙醇和糖的混合物。是什么让你如此看好索姆酿酒厂?今天苏拉葡萄园也很火，你对整个Alcobev行业有什么看法?
Pramod Amthe:就Som Distilleries而言，其股票已经出现了调整，显然我们觉得市场并没有完全考虑到它在卡纳塔克邦等啤酒大邦的市场份额增长。因此，在这种情况下，我们清楚地看到风险回报对Som有利。话虽如此，我们非常确信的另一个名字是Global Spirits，它是最近乙醇价格调整的受益者。
至于BCL，我们觉得在上涨后，由于通货膨胀导致的原材料成本压力相对较高，因此风险回报似乎并不好。我们以很高的信心退出了BCL，并相对地引进了Som。
你已经从小盘股中选择了Cyient DLM。EMS方面正在采取许多行动，我们可以在Cyient DLM中看到牵引力。您对EMS行业有何看法?
普拉蒙德?阿姆斯:EMS领域本身就有很多ipo、融资和行动。在这个领域内，我们会考虑进入门槛高的业务，这适合Cyient DLM。这是我们对Cyient DLM相对满意的地方，因为它一直在国际上获得新订单，并且能够在我们前进的过程中执行一些订单，特别是来自以色列冲突的订单，这应该会给他们带来更好的敞口。我们正努力在这个空间内发挥作用。
在这个领域，在Cyient DLM之后，我们也看好Kaynes，它再次进入了高门槛半导体领域，因此这给了我们一些安慰。我们将着眼于高进入门槛业务的高利润率，以支持该行业与大众市场组装商相比享有的高估值。
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有一个行业在你的整个高co列表中缺失了信念实际上是不动产。你不吃吗考虑到我们去年看到的那种上涨，你会有一种FOMO的感觉吗?即使是现在，仅这一周，该指数就上涨了10-12%，至少上涨了6.7%。
普拉蒙德·阿姆斯:从结构上讲，我们对房地产或与住房相关的活动非常乐观。我们没有专门报道房地产公司，但我们希望在高度确信的情况下发挥作用，我们有KEI Industries，这给了我们一些安慰。此外，我们最近在该领域升级了Century，这为我们提供了新房销售和现有房屋销售翻新的代理。这就是我们将其与整体房地产开发商进行对比的方式。
就收益而言，人们对第三季度IT公司的预期并不高。问题是，在25财年，两位数的收入增长是否会恢复，因为尽管交易预订一直很强劲，但客户一直在控制支出。你认为这种情况会很快逆转吗?
普拉蒙德:你说得对，客户正在完成一些交易，尤其是在11月份。话虽如此，与BFSI相关的IT工作的较大空间仍然是相当大的数量，正在向内外包转移，这仍然是25财年的逆风，因为与成本相关的问题仍然是全球银行在BFSI领域支出的挑战，因此仍然没有信心通过IT，因为这一特定部分构成了整体IT支出的很大一部分。
因此，我们非常有选择性。我们唯一非常看好的股票是马恒达科技公司，该公司管理层正努力扭转局面，使其盈利能力正常化，并在未来几个季度恢复销售增长。
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