总部位于巴林的资产管理公司Investcorp Capital已开始在阿布扎比证券交易所进行交易，此前该公司首次公开募股筹集了16.6亿迪拉姆(合4.51亿美元)。
该公司是穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment company)支持的Investcorp旗下子公司。周四，该公司股价一度上涨4.34%，至每股2.40迪拉姆，随后在午盘交易中回落至2.24迪拉姆。
Investcorp录得本地及国际投资者对其首次公开发行的强烈需求。该公司将发行的股票数量增加至7.2亿股普通股，占该公司已发行股本总额的32.85%，高于首次发行的29.34%。
发行价定在发行价区间的高端，每股2.30迪拉姆。
此次发行包括3.215亿股新股和3.985亿股现有股票，已全部认购和配售。
首次公开募股使该公司的市值达到约50.4亿迪拉姆。
该公司在周五的一份声明中表示，该公司计划在截至2024年6月30日的财政年度支付至少4.22亿迪拉姆的股息，这意味着IPO投资者的股息收益率按绝对和比例计算为8.4%，按年计算为13.5%。
Investcorp Group执行主席Mohammed Alardhi表示:“对于Investcorp Group来说，这是一个值得骄傲的历史性时刻，因为Investcorp Capital作为一家上市公司开始在ADX上市，带来了来自该地区和世界各地的新专业和机构股东。”
Investcorp Capital的IPO正值阿拉伯海湾地区的上市热潮，受政府激励措施、外国投资者兴趣和多元化努力的推动。
全球咨询公司安永(EY)的数据显示，整个中东和北非地区的IPO活动在2023年第二季度继续保持增长势头，在经济强劲增长的背景下，该地区证交所的IPO数量每年飙升44%。
ADX首席执行官阿卜杜拉?努埃米(Abdulla Al Nuaimi)表示:“此次上市证明了国际公司对阿联酋资本市场、该国稳定的经济和多元化的投资者生态系统的信任。”
Investcorp Capital去年10月宣布打算上市时表示，该公司打算利用此次发行的净收益进一步发展其资本融资服务业务，并增加对资本配置业务的投资，该业务约为1亿美元。
Investcorp Capital首席执行官蒂莫西?马塔尔(Timothy Mattar)表示，该公司还计划将这些资金用于战略增长渠道和一般企业用途，以“为所有股东提供无与伦比的投资机会和持续的回报”。
“来自广泛投资者的需求证明了新股东对我们的战略和增长潜力的信心和信任。”
该公司将资金投资于客户管理或控制的基金，或直接投资于另类投资，包括私人企业、房地产资产和贷款抵押债券。
它在私募股权、房地产和信贷管理方面拥有权益，并在北美、欧洲、中东和亚洲担任普通合伙人。
Investcorp已采取重大举措扩大其全球投资组合。9月，它在美国购买了价值2.16亿美元的31处工业地产，而在7月，它表示将投资1亿美元收购SEC Newgate的多数股权，SEC Newgate是一家总部位于意大利的全球战略传播和倡导组织。
英国莫里斯公司(Moelis & Company UK)是此次IPO的独立财务顾问，花旗环球金融(Citigroup Global Markets)、阿联酋国家银行资本(Emirates NBD Capital)、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)、高盛国际(Goldman Sachs International)和汇丰银行中东(HSBC Bank Middle East)是此次IPO的联合全球协调人和联合簿记行。
阿联酋国家银行(Emirates NBD Bank)和第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)是联合牵头接收银行，而Al Maryah社区银行(Al Maryah Community Bank)和Mashreqbank是接收银行。
