市场消息人士称，印度小型工业发展银行(SIDBI)和喀拉拉邦基础设施投资基金委员会(KIIFB)将于12月21日发行总额为649.96亿卢比的债券。
根据机构的投资意向书，在总额中，SIDBI将筹集高达500亿卢比，其中包括350亿卢比的绿鞋，而KIIFB将筹集1499.96亿卢比。
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绿鞋是一种超额配售期权，允许公司发行更多债券或筹集更多资金，而不是基本发行规模。
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SIDBI债券将于2027年5月14日到期，期限为3年4个月22天。另外，韩国投资银行的债券将在10年内到期。
SIDBI债券的投标将在上午11点至中午12点之间进行，KIIFB债券的投标将在下午3:30至5:00之间进行，分别在印度国家证券交易所(NSE)和BSE的电子投标平台上进行。
SIDBI在招标期间设定了10万卢比的最低申请规模，并以10万卢比的倍数计算。
这两种债券的到期日都是12月22日。收款日是指发行者和投资者之间进行资金和债券交换的日期。
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KIIFB在条款说明书中表示，其债券的固定票面利率为8.95%或9.25% XIRR。息票将由公司按季度支付给投资者。
KIIFB的条款说明书称:“如果评级下调一个级距(即AA-)，则上调25个基点;如果评级下调两个级距(即A+或以下)，投资者可以选择上调25个基点，或者行使看跌期权(这两种期权均可在评级下调后30天内行使)。”
SIDBI的债券被CRISIL和CARE评级评为AAA级，KIIFB的债券被印度评级和ACUITE评级评为AA (CE)级，前景为“稳定”。
KIIFB债券的承销商是Tipsons咨询服务有限公司。
除此之外，国家基础设施融资和发展银行(NaBFID)也将于12月21日发行价值100亿卢比的债券。这些债券将在15年后或2038年12月22日到期。
今年早些时候，NaBFID董事总经理Rajkiran Rai G在接受Moneycontrol采访时表示，该银行可能会在本财政年度的第三季度进入债券市场。
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12月20日，巴罗达银行、国家农业和农村发展银行(NABARD)和印度可再生能源发展局(IREDA)将发行总计145亿卢比的债券。
根据投资意向书，巴罗达银行的基础发行额为100亿卢比，保留超额认购额为150亿卢比。NABARD各有500亿卢比的基础发行和绿鞋期权。
IREDA的债券发行包括50亿卢比的基础债券和150亿卢比的绿鞋债券。
Manish M. Suvarna是高级记者
我在Moneycontrol工作。他在印第安人部落写作
货币市场，印度储备银行，银行和nbfc。他的推特账号是@manishsuvarna15。联系人:Manish.Suvarna@nw18.com
